“En changeant de logiciel, l’affectation des catégories est perdue”
Un changement de logiciel transfère les écritures de façon fiable et le sens pas du tout. La date, le montant et le bénéficiaire figurent dans tous les formats d’export ; vos catégories, règles et ventilations n’existent que dans la base de l’ancien logiciel — et leur perte est le vrai coût d’un déménagement.
Symptômes
Toutes les opérations arrivent sans catégorie dans le nouveau logiciel Les noms de catégories de l’ancien logiciel n’existent pas dans le nouveau Des règles qui fonctionnaient depuis des années ont disparu
Ce qui se passe réellement
Les catégories ne font pas partie des formats
Ni l’OFX ni le CSV ne prévoient un champ pour une catégorie. Ce que vous exportez, ce sont des écritures — votre classement était une lecture posée dessus et n’est tout simplement pas écrit à l’export.
Chaque logiciel a son propre schéma de catégories
Les noms et la hiérarchie sont des conventions propres à chaque logiciel, pas une norme. Même si une colonne de catégorie était transférée, le nouveau logiciel devrait d’abord faire correspondre chaque nom à l’un des siens.
Comment le corriger
- Construisez l’arborescence de catégories dans le nouveau logiciel avant d’importer — sinon l’import en créera au hasard.
- Exportez votre liste de règles depuis l’ancien logiciel si c’est possible : elle vaut plus que les opérations elles-mêmes.
- Catégorisez un à deux mois à fond à la main et laissez le nouveau logiciel en tirer des règles.
- Vérifiez le fichier d’export avec l’outil ci-dessous pour qu’au moins bénéficiaire et libellé arrivent sans être tronqués.
Problèmes d’import liés
Évitez la correction manuelle — réparez automatiquement
L’outil signale les champs de texte coupés — précisément les données sur lesquelles vos nouvelles règles de catégorie devront s’appuyer. Gratuit, sans inscription, sans envoi.
Ouvrir l’outil