“Bij een programmawissel gaat de categorie-indeling verloren”
Een programmawissel draagt boekingen betrouwbaar over en betekenis helemaal niet. Datum, bedrag en tegenpartij staan in elk exportformaat; uw categorieën, regels en splitsingen bestaan alleen in de database van het oude programma — en dat verlies is de eigenlijke kost van een verhuizing.
Symptomen
Alle transacties komen in het nieuwe programma zonder categorie binnen De categorienamen van het oude programma bestaan in het nieuwe niet Regels die jarenlang werkten, zijn er niet meer
Wat er werkelijk gebeurt
Categorieën maken geen deel uit van de formaten
Noch OFX noch CSV voorziet een veld voor een categorie. Wat u exporteert zijn boekingen; uw indeling was een uitleg daarbovenop en wordt bij het exporteren eenvoudigweg niet meegeschreven.
Elk programma heeft zijn eigen categorieschema
De namen en de hiërarchie zijn conventies van het betreffende programma, geen standaard. Zelfs als een categoriekolom werd overgedragen, zou het nieuwe programma elke naam eerst aan een eigen naam moeten koppelen.
Zo lost u het op
- Bouw de categorieboom in het nieuwe programma op vóór u importeert — anders maakt de import categorieën op goed geluk aan.
- Exporteer uw regellijst uit het oude programma als dat kan: die is waardevoller dan de transacties zelf.
- Categoriseer één tot twee maanden grondig met de hand en laat het nieuwe programma daar regels uit leren.
- Controleer het exportbestand met het hulpmiddel hieronder, zodat in elk geval tegenpartij en omschrijving onafgekapt binnenkomen.
Verwante importproblemen
Bespaar u het handwerk — herstel het automatisch
Het hulpmiddel meldt afgekapte tekstvelden — precies de gegevens waarop uw nieuwe categorieregels zich straks moeten baseren. Gratis, zonder account, zonder upload.
Hulpmiddel openen